本周一（9月22日），受摩尔线程科创板IPO上会催化个人场外配资，GPU概念表现强势，海光信息收涨10.70%，收涨6.25%，两股盘中均刷新历史价格新高。
相关ETF方面，重仓两股的半导体设备ETF（561980）亦收涨3.33%，成交额1.9亿元。根据中证指数公司数据，截至9月19日，中芯国际、海光信息分别为该ETF标的指数第四、第五大权重，占比分别为10.03%、9.12%。该指数前十大权重还覆盖了中微公司、北方海创、、华海清科、长川科技、拓荆科技等设备、设计龙头股，合计占比超78%。
半导体设备ETF（561980）近期连续获资金布局。据Wind，截至9月22日，该ETF已经连续4日累计获2.74亿元净流入。
产品层面，目前AI芯片国产创新正加速推进。消息面上，近期公布昇腾AI芯片未来三年路线图。据证券时报，华为公布昇腾芯片迭代路径是支持更多数值类型、升级更大内存容量与带宽、实现更高算力、更加易用。
展望2025年下半年及2026年，认为或可关注以下三大投资机会：1）2026年由AI驱动的先进逻辑资本开支；2）看好中国2026年先进逻辑投资持续和local for local需求；3）看好存储领域设备国产化率率先提升。
东莞证券表示，数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。一方面，政策强力向算力芯片国产化方向倾斜，另一方面，本土云厂商陆续上修资本开支，且积极适配主流国产芯片，国产算力生态有望加速构建。除AI算力芯片外，先进制程晶圆代工、存储、先进封装等环节也有望受益。
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